Klant vastleggen

Elk project is in Sonnio gekoppeld aan een nieuwe of bestaande klant. Als de klant niet in Sonnio is vastgelegd, dient eerst de klant te worden vastgelegd en daarna een nieuw project.

Klanten, projecten en ruimtes Sonnio kent de volgende structuur met klanten, projecten en ruimtes:

1. Klant(en)
2. Project(en): elke klant kan één of meerdere projecten hebben
3. Ruimte(s): elk project één of meerdere ruimtes hebben

Om een nieuwe klant vast te leggen, ga in de menubalk bovenaan naar Klanten. Hier is een overzicht te zien van de eventeel al eerder vastgelegde klanten.

Om een nieuwe klant vast te leggen, kies in dit scherm genaamd "Klanten", de knop rechtsboven + Nieuwe klant.

Er verschijnt een invoerscherm "Nieuwe klant" waar de Klantnaam ingevuld moet worden en deSales-eigenaar gekozen moet worden moet worden. Deze gegevens zijn verplicht om vast te leggen; bij de veldnamen is een rood sterretje te zien.

Optioneel kan er bij de klant een Beschrijving naar wens worden vastgelegd.
Bij de klant kan naar wens een Contactpersoon worden vastgelegd, met Voornaam, Achternaam, E-mail en Telefoonnummer.

Waarom de contactpersoon vastleggen? Als er met meerdere medewerkers wordt samengewekt aan een project kan het handig zijn om direct de contactgegevens bij de hand te hebben bij een bezoek op locatie. Bijvoorbeeld voor het vastleggen van een nieuwe ruimte en het uitvoeren van een een akoestische meting door iemand anders dan de in Sonnio vastgelegde Sales eigenaar.